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《基金》升息拐點將至 投等債ETF受益人數漸增

Norine Patty

《基金》升息拐點將至 投等債ETF受益人數漸增

投信法人表示,從資金流向角度來看,雖然去年聯準會暴力升息使得資金流出部分資產,不過觀察投資等級債ETF卻是自2015年以來都呈現年年淨流入狀態,資金動能充足,可見投資人對此青睞有加。隨着現階段市場多空因素交錯,資產品質佳又能提供收益的投等債ETF可望持續吸引資金配置,投資人除了可考量產業特性穩健的電信債ETF、金融債ETF外,亦可留意將ESG納入指數篩選,並鎖定長天期BBB投資級公司債的ESG投等債20+ETF,ESG主題、債息、升息末端契機一次掌握。

白金终局

羣益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,投資級債因殖利率具吸引力,加上市場仍受以巴衝突帶來的地緣政治不確定性影響,對於穩健型產品配置需求仍在,故資產品質佳、亦能提供收益優勢的投資級債可望續獲資金關注。值得留意的是,投資級債中以ESG BBB級公司債殖利率水準最佳,且天期越長對於未來升息拐點的受惠程度越高,建議投資人可將20年期以上ESG BBB級投等債ETF納入投資組合,一次兼顧收益、資本利得潛力、ESG穩健大趨勢。

曾盈甄指出,電信業具有抗景氣循環、現金流穩定特性,產業營運穩定性高,特別是在各大國的電信龍頭業者持續投入5G網路與相關基礎設施布建,有助提升5G用戶滲透率,未來相關電信營運商營收仍有成長空間,此外,電信債因電信商通常爲支應資本支出,發債量明顯高於一般產業,故收益率較高,投資級電信債ETF不失爲現階段投資人既想掌握升息末端債市投資機會,又想把握產業前景,兼顧收益的投資標的。

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